SERVIZI
Che tipo di servizi offriamo?

Il nostro Team ha una ventennale esperienza in Asset Allocation personalizzata per strategie di investimento

Investimenti diretti in titoli obbligazionari, azionari ed ETF
L’accurata selezione degli strumenti finanziari su cui investire ricade su una moltitudine di obbligazioni, azioni ed ETF evitando invece altri strumenti poco trasparenti, particolarmente costosi o illiquidi.
Efficientamento delle negoziazioni
Si effettua un’accurata analisi delle modalità più efficienti per l’esecuzione degli ordini di acquisto/vendita cliente per cliente al fine di garantire le migliori condizioni di pricing.
Focus proattivo sulla ottimizzazione fiscale
Ottimizzazione fiscale distinta per persone fisiche e persone giuridiche anche tramite gli eventuali crediti fiscali.
Gestione budget dì rischio
Ottimizzazione, gestione dinamica e monitoraggio costante degli investimenti cliente per cliente in base al suo profilo di rischio e al relativo budget.
Reportistica periodica aggregata e personalizzata
Invio di report personalizzati concernenti tutte le informazioni utili riguardanti gli investimenti dei clienti con cadenza almeno trimestrale.
Piattaforma tecnologica interna ed accesso ad info-provider esterni
Si usufruisce di una consolidata piattaforma studiata ad hoc in cui i dati finanziari sono forniti da molteplici provider esterni.
Gestione e controllo dei flussi informativi, dei costi e dei dati provenienti dalle banche
Si effettuano investimenti efficienti con l’analisi continua dei costi espliciti ed impliciti oltre che dei flussi informativi provenienti dagli intermediari finanziari e dai provider certificati.

Hai bisogno della nostra consulenza?

Prenota un appuntamento con uno dei nostri esperti