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Esperienza pluriennale, competenza ed indipendenza sono le qualità che ci permettono di offrire un servizio interdisciplinare e personalizzato al cliente.

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Le aree di intervento

Il nostro Team ha una ventennale esperienza in Asset Allocation personalizzata
per strategie di investimento

Gestione budget di rischio

Ottimizzazione, gestione dinamica e monitoraggio costante degli investimenti cliente per cliente in base al suo profilo di rischio e al relativo budget.

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Investimenti diretti in titoli obbligazionari, azionari ed ETF

L’accurata selezione degli strumenti finanziari su cui investire ricade su una moltitudine di obbligazioni, azioni ed ETF evitando invece altri strumenti poco trasparenti, particolarmente costosi o illiquidi.

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Efficientamento delle negoziazioni

Si effettua un’accurata analisi delle modalità più efficienti per l’esecuzione degli ordini di acquisto/vendita cliente per cliente al fine di garantire le migliori condizioni di pricing.

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Focus proattivo sulla ottimizzazione fiscale

Ottimizzazione fiscale distinta per persone fisiche e persone giuridiche anche tramite gli eventuali crediti fiscali.

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